Begleitung einer M&A-Transaktion
in der Rolle als Geschäftsführer und Berater
Unternehmen und Ausgangslage
Branche: Metallbauer-Handwerk
Ausgangslage: Der Hauptgesellschafter möchte sich vollständig aus dem operativen Geschäft zurückziehen und zieht einen Unternehmensverkauf in Betracht.
Aufgabe und Verantwortungsbereich
Aufgabenstellung: Begleitung einer M&A-Transaktion mit dem Ziel des Verkaufs der Gesellschaftsanteile an einen strategischen Investor oder eine Private Equity Gesellschaft.
Dauer: 10 Monate
Budgetverantwortung: –
Mitarbeiterverantwortung: 48 Mitarbeiter
Projekt
Vorgehensweise und Maßnahmen:
- Gespräche mit M&A-Berater mit dem Ziel einer neutralen Unternehmensbewertung.
- Durchführen der Management Präsentation mit Private-Equity-Gesellschaft und strategischem Investor.
- Diskrete Durchführung der Due Diligence.
- Bewertung von Garantien der Altgesellschafter.
- Beratung der Altgesellschafter in Bezug auf Chancen und Risiken im Rahmen der Vertragsgestaltung.
Ergebnisse:
Verkauf des Unternehmens an einen strategischen Investor mit langfristiger Perspektive für die Mitarbeiter und den Standort.
Besondere Herausforderungen:
- Angemessene Unternehmensbewertung.
- Diskretion der Aktivitäten und absolute Verschwiegenheit gegenüber der Belegschaft.
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